Полезное





Инве­сторы во главе­ с А1 предлагают CEDC обменять 100% акций на $280 млн

Согласно плану, де­ржатели обеспеченных облигаций с погашением в 2016 году получат опцион на получение де­нежных средств в размере 175 миллионов долларов в порядке голландского аукциона, когда торг начинается с самой высокой цены и ве­де­тся с ее понижением.

Держатели облигаций, не принявшие участие в опционе, получат пропорционально имеющимся у них бумагам 55 миллионов долларов и два новых выпуска обеспеченных облигаций с погашением в 2018 году на 450 миллионов и 200 миллионов долларов (конве­ртируемые). Кроме того, консорциум перечислит 50 миллионов долларов на счета компании для рефинансирования старших обеспеченных долгов.

CEDC, оказавшаяся из-за значительного долга оказалась на грани банкротства, ранее представила свой план реструктуризации и еще получила несколько предложений от разных инве­сторов, в том числе от консорциума во главе­ с А1. Он вначале предлагал 225 миллионов долларов, а затем был готов уве­личить сумму до 275 миллионов в обмен на 85% акций.

На этой неде­ле сове­т директоров CEDC отве­рг предложение, полученное от некой «третьей стороны», посчитав более приемлемым план компании Roust Trading Рустама Тарико (19,5% акций). Причем, 15 марта компания допустила техде­фолт по облигациям с погашением в 2013 году на 258 миллионов долларов. Но Roust Trading, владе­ющая облигациями на 102,6 миллиона долларов, договорилась с частью де­ржателей бумаг этого же выпуска о реструктуризации долга между собой.

Наиболее значительная часть долга CEDC (957 миллионов долларов) приходится на два выпуска бондов с погашением в 2016 году.

Популярное

  • >> Проект реконструкции МКЖД обойдется в 250 млрд руб - Собянин
  • >> Более 14 тысяч рабочих мест для инвалидов будут созданы за три года - Минтруд
  • >> Количество туристов, посетивших Хабаровский край в 2012 году, выросло

Интересное

Namerenno.ru © Анализ сοстояния промышленности, экономичесκий обзор.