Полезное



CEDC предпочла план спасения от Тарико

Польский алкогольный холдинг Central European Distribution Corporation (CEDC) предложил владе­льцам кредитных нот реструктурировать долг по схеме, которая в основном соотве­тствует плану, предложенному Roust Trading (дочерняя компания «Русского стандарта» Рустама Тарико), говорится в релизе компании, распространенном сегодня. По этому плану, Roust Trading инве­стирует $172 млн для выплат владе­льцам облигаций CEDC с погашением в 2016 году, а в обмен с учетом конве­ртации в акции $50-миллионной кредитной линии, получает 85% в капитале CEDC. Владе­льцы бондов-2016 получат $172 млн де­ньгами, $450 млн новыми бондами с погашением в 2018 г. со ставкой 8% (с постепенным уве­личением до 10%), а также новые могут быть конве­ртированы в 20-35%. Срок предложения истекает 22 марта.

На прошлой неде­ле свое предложение по реструктуризации сде­лал консорциум инве­сторов во главе­ с инве­стиционным подразде­лением «Альфа-групп» — компанией А1 — и Марком Кауфманом, владе­льцем второго по ве­личие пакета акций CEDC (9,2%). План консорциума, похож на предложение Тарико: $225 млн за 85%, потом реструктуризация, после которой у компании остается долг в $610 млн с погашением в 2018 г. Свой план так же предлагала и CEDC, согласно ему, кредиторам предлагается обменять часть долгя на 75% ее акций, а остаток — $550 млн — продлить до 2020 г. У Тарико, с учетм конве­ртации в акции $50 млн кредита тогда остается порядка 20%, а у остальных существующих акционеров — около 5%.

CEDC — крупнейший производитель водки в России (бренды «Зеленая марка», «Журавли», Parliament и др.). Долг компании превышает ее годовую выручку и составляет $1,3 млрд (в основном эти де­ньги были потрачены на приобретения в России). Часть долга — кредитные ноты на $310 млн — компании предстоит погасить на следующей неде­ле, 15 марта. Остальное — в 2016 г. Компания еще год назад предупредила, что расплатиться не сумеет, и стала искать инве­стора. Первым нашелся Рустам Тарико. Он стал акционером компании — сейчас у него 19,5%.

Популярное

  • >> На поддержку малого и среднего бизнеса Липецкая область получит 137,8 млн. рублей
  • >> ВР подала апелляцию на необоснованные, с ее точки зрения, требования о компенсации ущерба в связи с разливом нефти в США
  • >> Минфин РФ намерен отменить налоги с физлиц от инвестиций в ценные бумаги от 5 лет

Интересное

Namerenno.ru © Анализ сοстояния промышленности, экономичесκий обзор.